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Crear un Plan de Incorporación de Clientes


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5 pasos para crear un plan de incorporación de clientes

La incorporación del cliente es el proceso de presentar un nuevo usuario a su producto, mostrarle las características del producto y proporcionarles información para que puedan aprovechar al máximo su prueba o compra gratuita. Tener un plan de incorporación de clientes exitoso aumentará la tasa de conversión y disminuirá la rotación. Siga estos 5 pasos para crear un plan de incorporación de clientes efectivo.


  1. Comience con un diagrama de flujo del usuario : el primer paso para crear un plan de incorporación al cliente es comprender el viaje que realizan sus clientes cuando usan su producto. Cree un diagrama de flujo de usuarios para ver exactamente qué pasos tomarán sus usuarios. De esta manera, puede internalizar cada característica individual que necesitará explicar.
  2. Desarrolle una presentación estándar : ahora que comprende el camino que seguirán sus clientes, es hora de crear una presentación simple y universal que pueda enviar cuando necesiten ayuda. En su proceso de incorporación, es genial tener un PDF o PowerPoint rápido y fácil que puede enviar a los usuarios para ayudarlos a comenzar (por ejemplo, configurar su cuenta, agregar usuarios adicionales, ajustar su configuración).
  3. Cadencia de correo electrónico : una de las partes más críticas de la integración es configurar una cadencia de correo electrónico de integración. Posiblemente sea un conjunto diario, semanal o quincenal de correos electrónicos que se envíen a los usuarios que acaban de comenzar a usar el producto. Estos correos electrónicos pueden contener sugerencias sobre cómo usar el producto o los recursos que pueden no haber visto. Recuerde a A / B probar sus correos electrónicos y estar constantemente iterando para obtener mejores resultados.
  4. Rastrear el uso del producto : ahora que tiene su sistema configurado, es importante asegurarse de que esté funcionando. Trabaje con la tecnología para tener un sistema configurado para rastrear el uso del producto. ¿Es más probable que los usuarios que abran su correo electrónico se conviertan en una compra? ¿Qué preguntas hacen los usuarios después de leer su presentación? ¿En qué parte del embudo de uso se caen la mayoría de los usuarios incorporados? Conocer las respuestas a estas preguntas le permitirá mejorar su proceso de incorporación y aumentar la tasa de conversión.
  5. Haga que la atención al cliente esté disponible : por último, comunique a sus usuarios que la atención y la atención al cliente están siempre disponibles. Asegúrese de que sepan a quién contactar y si tienen alguna pregunta. Cuando los usuarios sienten que están siendo atendidos y todos sus problemas pueden resolverse, es mucho más probable que compren.

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